Gestion & communication

Prendre en main son logiciel de relation client ERP/CRM Dolibarr – logiciel fourni | Code H 5

A l’issue du module, le participant devra être capable de :

  • comprendre la méthodologie de paramétrage en compte utilisateur
  • maitriser les fonctions de base de Dolibarr

 

POUR QUI ?

Assistante administrative, commercial, responsable d’entreprise. Nos formations sont conçues pour les entreprises de petite à moyenne taille exerçant en plomberie, chauffage, climatisation ou électricité.

 

ET AVANT ?

Savoir utiliser de façon courante un ordinateur ou avoir suivi le module « H1 S’approprier l’environnement informatique et les fonctions de base ».

 

ET APRES ?

G3 Qu’est ce que je vends, comment et à qui ? Je définis une stratégie commerciale adaptée à mon entreprise

Programme

 | 5 jours
Prochain démarrage :
Nous contacter : 05 56 37 44 40

14 heures sur 2 jours

 

Utilisation du compte administrateur : gestion des droits utilisateurs (créer un nouvel utilisateur, modifier les informations d’un utilisateur existant, attribution des droits utilisateurs), paramétrage des informations de la société, configuration des masques (factures, devis).

 

Utilisation de Dolibarr :

-          gestion des tiers (créer un nouveau tiers, différence entre tiers, contact et participants, créer un contact, modifier un tiers ou un contact),

-          gestion relation client (tagguer un tiers, afficher tous les tiers concernés par un tag, créer un évènement sur un tiers pour un meilleur suivi comme une prise de contact, envoi de devis, relance à faire, relance faite…),

-          gestion de l’agenda (création d’évènement et attribution utilisateurs, gestion des évènements par tiers),

-          création de proposition commerciale et factures (créer une proposition commerciale, suivre et clôturer les propositions ouvertes, passer de la proposition à la facture),

-          création et modification des produits et services (créer un service prédéfini, observer les statistiques produits-services prédéfinis),

-          suivi et saisie des règlements (saisir un règlement, créer un compte bancaire),

-          création d’exports.

 

 

10% théorie – 90% pratique individualisée

Présentation interactive. Supports de formation fourni sous forme numérique. Pratique individuelle sur PC.

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